Una noche Odette conoce a Sigfrido quien se enamora de ella y está dispuesto a romper el hechizo, pero debe pasar la prueba de amor absoluto.

Von Rothbart se transforma en cisne para confundir la mente y el corazón de Sigfrido y así nunca pueda romper el encantamiento.

Esa noche entristecida Odette, en su desesperación al no haber podido lograr salir del hechizo, nada intentando cruzar el lago, Sigfrido trata de alcanzarla, pero ambos perecen en el intento y Von Rothbart queda atrapado en su propio maleficio.